Reklama

Analizy Online: Luty dobrym miesiącem dla OFE
środa, 06 marca 2019 09:41

Większość otwartych funduszy emerytalnych (OFE ) zakończyła luty z dodatnim wynikiem – wynika z danych zebranych przez Analizy Online (AO).

Niemal wszystkie otwarte fundusze emerytalne, które średnio 85% aktywów inwestują na rynkach akcji, wypracowały w lutym zysk. Wyniósł on średnio +0,4%. To jednak fundusze, które miały stosunkowo najmniej spółek z WIG20 w portfelu, czyli PKO BP Bankowy OFE oraz OFE PZU „Złota Jesień” wypadły najlepiej, kończąc miesiąc z wynikiem +1,1%. Najsłabiej poradził sobie Allianz Polska OFE, jedyny fundusz, który zakończył miesiąc ze stratą (-0,3%). Po bardzo trudnym 2018 roku wynik roczny wciąż jest ujemny (średnio -4,1%). Znacznie lepiej wglądają stopy zwrotu w dłuższych horyzontach: w perspektywie 36 miesięcy średnia stopa zwrotu OFE to 26,2%, a 120 miesięcy - 87,6%.

W lutym wartość aktywów zgromadzonych w funduszach emerytalnych wzrosła o 0,1%, do 162,3 mld zł. Wyniki z zarządzania miały dodatni wpływ, powiększając ich wartość o ponad 0,6 mld zł. Jednocześnie bilans przepływów z ZUS był ujemny. W ramach tzw. mechanizmu „suwaka” OFE przelały na konta ZUS 614 mln, jednocześnie otrzymując w ramach składek jedynie 286 mln zł.

Komentarz IGTE

Wskaźniki makroekonomiczne za luty, takie jak PMI czy poziom zatrudnienia, okazały się gorsze od oczekiwanych. Mimo to, w okresie oczekiwania na przesilenie w gospodarce, można spodziewać się wzrostów cen walorów w kolejnych miesiącach. Czynnikami sprzyjającymi temu scenariuszowi są wydarzenia odbudowujące zaufanie do rynku kapitałowego – nowe powołania do KNF, publikacja projektu SRRK czy toczące się przygotowania do wdrożenia PPK. Mamy nadzieję, że beneficjantami wzrostów okażą się członkowie OFE, a fundusze emerytalne dodatkowo poprawią swoje wyniki w długim terminie – podsumowuje Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE.
(AM, źródło: Analizy Online)

 

Dorota Karczewska counselem w kancelarii WKB

Mecenas Dorota Karczewska, była wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), dołączyła jako counsel do zespołu prawa konkurencji i...


czytaj dalej

Rzecznik Finansowy: Mariusz Golecki następcą Aleksandry Wiktorow

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki z dniem 12 października 2019 r. powołał Mariusza Goleckiego na stanowisko Rzecznika Finansowego. Akt...


czytaj dalej

IUA: Wzrost składki na rynku w Londynie

Składka przypisana brutto z rynku londyńskiego, obejmującego firmy ubezpieczeniowe spoza Lloyd’s, wzrosła w 2018 r. o 8,1%, do 28,437 mld funtów –...


czytaj dalej

Szwecja: Gallagher kupił firmę Proinova

Broker Arthur J. Gallagher & Co. poinformował o nabyciu szwedzkiego brokera ubezpieczeniowego z Helsingborga, firmy Proinova. Warunki transakcji...


czytaj dalej

Jak wspierać doradców bankowych w sprzedaży ubezpieczeń?

Rozmowa z Aleksandrą Droszcz, dyrektorem Działu Kompetencji i Wsparcia Sprzedaży, Renatą Augustynowicz-Sobotą, dyrektorem Biura Wsparcia...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: Czas fuzji i przejęć

Za nami już trzy tygodnie października. W każdym z nich wiodącą rolę odgrywał inny temat. W pierwszym tygodniu najgłośniej było o różnych...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Zamów newsletter
Facebook