Reklama

Rynek ubezpieczeń: Wysoki poziom koncentracji na rynku komunikacyjnym
wtorek, 25 września 2018 08:49

W pierwszym półroczu tego roku rynek majątkowy utrzymał silny poziom koncentracji. Pięć największych towarzystw generowało ponad 70% wartości działu II mierzonego wielkością przypisu składki. Jeszcze mocniej skoncentrowany był segment komunikacyjny, gdzie pięciu liderów odpowiadało za ponad trzy czwarte wyniku sprzedażowego uzyskanego z OC i AC.

Z raportu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatytułowanego „Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń II/2018” wynika, że przez pierwszych sześć miesięcy 2018 roku pięciu największych ubezpieczycieli majątkowych zebrało 14 961,61 mln zł składek brutto – o 8,73% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku (13 760,24 mln zł). Warto zauważyć, że tempo wzrostu piątki liderów przewyższało wskaźnik całego sektora majątkowego (8,35%). Wartość ich udziału w wyniku całego działu II wzrosła w nieznacznym stopniu: zwiększył się on z 71,05% na koniec czerwca ub.r. do 71,3% rok później.

AXA goni Allianz

Niezmiennym liderem rynku non-life jest PZU SA, któremu przypis w kwocie 6955,1 mln zł zapewnił 33,15% udziału w wyniku sektora majątkowego. Co ciekawe, jego udział spadł o 1,53 p.p. r/r, choć ubezpieczyciel zanotował 3,56% wzrost wyniku sprzedażowego. Drugie miejsce przypadło STU Ergo Hestia. Towarzystwo zebrało 3010,82 mln zł składek (+14,81% r/r), co przełożyło się na 14,35% udziału w rynku (+0,81 p.p. r/r). Trzecie TUiR Warta zwiększyło swój udział o 0,71 p.p. do 13,89%, dzięki wynoszącemu 14,17% wzrostowi przypisu do poziomu 2914,45 mln zł. Na czwartym miejscu uplasowało się TUiR Allianz Polska, które zebrało 1048,04 mln zł składek – o 10,87% więcej niż rok wcześniej. Dzięki temu wzrostowi udział zakładu w rynku wzrósł o 0,11 p.p., do 4,99%. Mimo tego Allianz coraz mocniej odczuwa presję ze strony AXA Ubezpieczenia TUiR, które w I połowie tego roku zebrało 1033,2 mln zł składek brutto – o 11,87% więcej niż przed rokiem. W efekcie jego udział w rynku majątkowym wzrósł o 0,15 p.p., do poziomu 4,92%. Warto zauważyć, że jeszcze 12 miesięcy temu dystans pomiędzy czwartym a piątym zakładem majątkowym wynosił ok. 0,11 p.p. Teraz to już tylko 0,07 p.p.

Rynek komunikacyjny: udział segmentowy…

Te same towarzystwa – choć w zmienionej kolejności – liderują też na rynku komunikacyjnym. Ponad trzy czwarte (76,64%) składek zebranych z ubezpieczeń z grupy 3 (AC) i 10 (OC) trafiło do kas pięciu potentatów. Największym udziałem w segmencie komunikacyjnym, 33,17%, legitymuje się PZU SA. Blisko dwukrotnie mniej składek (16,94%) zebrało TUiR Warta. Udział trzeciego w tej klasyfikacji STU Ergo Hestia wyniósł 15,63%. Graczem numer cztery zostało AXA Ubezpieczenia TUiR (5,7%), natomiast TUiR Allianz Polska uplasował się na piątym miejscu (5,19%).

Na rynku OC, gdzie pierwsza piątka odpowiadała za 76,84% składki zebranej przez zakłady z działu II, numerem jeden był PZU SA z udziałem w składce wynoszącym 30,39%. Lider wyprzedził kolejno TUiR Warta (19,19%), STU Ergo Hestia (14,98%), AXA Ubezpieczenia TUiR (7,08%) i Link4 (5,2%).

Z kolei w AC gdzie łączny przypis pięciu największych towarzystw stanowił 82,5% wyniku całej gr. 3, kolejność przedstawiała się następująco: PZU SA – 38,25%, STU Ergo Hestia – 16,8%, TUiR Warta – 12,86%, TUiR Allianz Polska – 8,92% i Compensa TU – 5,67%.

…i udział w portfelu

Interesująco przedstawia się kwestia udziału ubezpieczeń komunikacyjnych w portfelach liderów. Na koniec czerwca przypis składki z „komunikacji” odpowiadał za 56,81% wyniku PZU SA. W przypadku TUiR Warta było to 69,24%, STU Ergo Hestia – 61,82%, AXA Ubezpieczenia TUiR – 65,75%, natomiast TUiR Allianz Polska – 58,94%. Warto zwrócić uwagę, że średnia dla całego rynku komunikacyjnego wyniosła 56,76%. Najbardziej „komunikacyjne” portfele miały TUiR Partner – 93,14% i Link4 – 92,12%.
W przypadku OC jego udział w składce lidera, czyli PZU SA, uplasował się na poziomie 33,6% portfela. W TUiR Warta było to 50,63%, w STU Ergo Hestia – 38,27%, w AXA Ubezpieczenia TUiR – 52,74%, a w Link4 – 76,18%. Średnia dla rynku wyniosła 36,65%.

Z kolei AC odpowiadało za 23,21% portfela PZU SA, 23,55% STU Ergo Hestia, 18,61% TUiR Warta, 35,9% TUiR Allianz Polska i 30,55% Compensa TU. Średnia dla rynku wyniosła 20,11%.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

 

KNF: Marek Chrzanowski zrezygnował

13 listopada przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Marek Chrzanowski złożył rezygnację z pełnionej przez siebie funkcji. Rezygnacja...


czytaj dalej

Superpolisa: Anna Bernacka-Matras pełnomocnikiem zarządu ds. sprzedaży

Anna Bernacka-Matras, przez ostatnie lata dyrektor największego przedstawicielstwa w strukturach sprzedażowych Grupy Ergo Hestia, dołączyła w...


czytaj dalej

Allianz: Górna połowa przedziału docelowego

Jest wysoce prawdopodobne, że Allianz osiągnie w 2018 r. zysk z górnej połowy przedziału docelowego – przewiduje dyrektor finansowy Giulio...


czytaj dalej

Talanx: Wzrost zysków mimo dużych obciążeń

Przez trzy kwartały obecnego roku Grupa Talanx zarobiła netto blisko 500 mln euro. Do osiągnięcia tego wyniku przyczyniły się niemal wszystkie...


czytaj dalej

Artystyczna Podróż Hestii: Rozpoczęła się 18. edycja konkursu

13 listopada rozpoczęła się 18. edycja konkursu Artystyczna Podróż Hestii. Konkurs adresowany jest do studentów IV i V roku wszystkich wydziałów i...


czytaj dalej

Prezes PIU o regulacji rynku odszkodowawczego

W programie #RZECZoBIZNESIE Jan Grzegorz Prądzyński, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń, podkreślił, że celem ustawy o świadczeniu usług w zakresie...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook