Reklama

Analizy Online: Słaby marzec OFE
poniedziałek, 09 kwietnia 2018 08:42

W marcu średnia stopa zwrotu otwartych funduszy emerytalnych (OFE) wyniosła -4,7%. W skali 12 miesięcy średni wynik jest wciąż dodatni i wynosi +1,2% – podały Analizy Online (AO).

Najmniejszą miesięczną stratę zanotowały Allianz Polska OFE (-4,1%) oraz PKO BP Bankowy OFE i Aviva OFE (po -4,4%). Na przeciwległym biegunie znalazły się Pekao OFE (-5,2%) oraz MetLife OFE (-5,1%) i Nationale-Nederlanden OFE (-5%).

Z danych zebranych przez AO wynika, że ubiegły miesiąc był drugim z rzędu, w którym wartość aktywów zarządzanych przez OFE spadła. Tym razem o 9 mld zł. Analitycy wyjaśniają, że poza słabą koniunkturą na warszawskiej giełdzie, negatywnie wpływającą na wyniki, do spadku aktywów przyczynił się także ujemny bilans przepływów między OFE i ZUS. Przelew środków z OFE do ZUS w ramach tzw. suwaka wyniósł w marcu -716,5 mln zł, podczas gdy ZUS przelał na konta OFE jedynie 295,4 mln zł.

– OFE są najkorzystniejszą formą pomnażania kapitału w Polsce. W 2016 i 2017 roku zarobiły dla swoich klientów odpowiednio 10,6% i 18,7%, a ich wewnętrzna stopa zwrotu od lutego 2014 roku do stycznia 2018 wynosi 9,87%. Długoterminowe inwestycje trzeba monitorować na bieżąco, ale ich efektywność należy oceniać z długoterminowej perspektywy. Marzec 2018 roku jest drugim z kolei miesiącem, w którym gorsza kondycja na warszawskim parkiecie wpływa negatywnie na krótkoterminowe wyniki funduszy emerytalnych. Najnowszą ocenę długoterminowej efektywności z uwzględnieniem strat z ostatnich dwóch miesięcy powinniśmy poznać w przyszłym tygodniu, kiedy KNF poda średnią ważoną stopę zwrotu za ostatnie 3 lata. Warto dodać, że umożliwienie funduszom inwestowania w instrumenty dłużne pozwoliłoby amortyzować okresowe przeceny na rynku akcji –
komentuje Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (IGTE).
(AM, źródło: Analizy Online)

 

KNF: Marcin Pachucki p.o. przewodniczącego

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki odwołał z dniem 14 listopada Marka Chrzanowskiego ze stanowiska przewodniczącego Komisji Nadzoru...


czytaj dalej

KNF: Marek Chrzanowski zrezygnował

13 listopada przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Marek Chrzanowski złożył rezygnację z pełnionej przez siebie funkcji. Rezygnacja...


czytaj dalej

Zurich: Cele potwierdzone

Zurich Insurance odnotował 2% wzrost składek z ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych za 9 miesięcy 2018 r. i potwierdził swoje cele finansowe,...


czytaj dalej

Marsh: Zmartwienia kadry zarządzającej

Według nowego raportu „Regional Risks for Doing Business”, kadra zarządzająca z różnych regionów oceniła bezrobocie, załamanie krajowych systemów...


czytaj dalej

UNIQA Polska: Polisy komunikacyjne w sprzedaży bezpośredniej

UNIQA Polska rozszerzyła swoją bezpośrednią ofertę produktów ochronnych o OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i pakiet OC+AC. A już wkrótce w tym...


czytaj dalej

Rynek ubezpieczeń: PZU nie ma planów zmian strategii

15 listopada prezes PZU SA Paweł Surówka zadeklarował, że zakład nie planuje zmian w swojej strategii do 2020 roku, pomimo osiągnięcia już...


czytaj dalej

 

Adres redakcji

ul. Bracka 3 lok. 4
00-501 Warszawa
tel. (22) 628 26 31

email redakcja@gu.com.pl

Gazeta

Prenumerata
E-wydanie

Firma

Redakcja
Reklama

Ogłoszenia

Podcast

Kursy on-line
Zamów newsletter
Facebook